正式登陆纽交所前,叮咚买菜将IPO筹资额大幅缩减74%

按更新后的交易规模计算,叮咚买菜的预期收益比早起筹资目标减少了74%。

图源:视觉中国         记者 | 李京亚

美东时间6月28日,据美国证券交易委员会文件,生鲜杂货电商叮咚买菜周一将其美国首次公开招股(IPO)规模削减至了早前目标的四分之一。

叮咚买菜表示,其现在的目标是在本次IPO中发行370万股美国存托股份ADS,每股价格23.5-25.5美元之间。如果承销商悉数行使超额配售权,则公司预计净收益将为9300万美元。此前,叮咚买菜曾表示将寻求以同样价格发售1400万股ADS,筹资目标高达3.57亿美元。按更新后的交易规模计算,叮咚买菜的新筹资目标比早前减少了74%。

叮咚买菜计划将发行所得净收益用于提高现有市场的渗透率并进军新市场、投资上游采购能力、技术和供应链系统,以及一般公司用途和营运资金。

叮咚买菜将于美国当地时间6月29日周二登陆纽约证交所,以“DDL”的代码挂牌上市,摩根士丹利、美银证券、瑞士信贷、汇丰银行、富途和老虎证券是此次交易的联席承销商。

2020年疫情期间,叮咚买菜实现了高速增长,营收在2020全年翻了3倍,毛利率也有较大增长,但在高履约成本之下,叮咚买菜仍处于经营亏损状态。

招股书显示,在2019年至2021年第一季度,叮咚买菜的经营亏损分别为17.41亿元、31.62亿元和13.34亿元。

前置仓模式是叮咚买菜的护城河,为其解决了最后一公里的配送难题,目前叮咚买菜的前置仓数量达到950多个。由于采用轻资产模式运营,前置仓还处于烧钱换发展的阶段。根据招股书内容,叮咚买菜将要进一步在国内其他城市建设前置仓,这可能加剧叮咚买菜的亏损。

6月9日凌晨,软银愿景基金支持的叮咚买菜与腾讯控股支持的每日优鲜同时向美国证券交易委员会提交了IPO上市申请文件。6月22日,两家公司又几乎同时更新了招股书,确定了发行价区间。不过每日优鲜上周在纽约上市首日跌破发行价,一夜之间市值蒸发7.86亿美元。

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