江苏国资“拉群”引88亿资金助苏宁纾困,苏宁易购上半年亏损超25亿元

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2021年7月6日18:13:005

江苏国资“拉群”引88亿资金助苏宁纾困,苏宁易购上半年亏损超25亿元

出品丨搜狐财经

作者丨张莹

7月6日,苏宁易购复牌的第一天即涨停。截至发稿,苏宁易购报6.15元/股,涨10.02%。

7月5日晚间,苏宁易购发布公告称,张近东及其一致行动人苏宁控股集团、股东苏宁电器集团、西藏信托拟将上市公司16.96%的股份转让给江苏新零售创新基金二期(有限合伙)。股份转让价款合计达88.25亿元。

新零售基金二期由江苏省、南京市国资联合各方参与,为南京新兴零售发展基金、华泰资管、阿里巴巴、海尔、美的、TCL、小米等产业投资人作为有限合伙人出资组建的联合体。

本次股份转让完成后,苏宁易购将处于无控股股东、无实际控制人状态。

此外,苏宁易购引入深国际、鲲鹏资本战略投资以“终止协议”告终。

此前,苏宁财务危机引发关注。2017年起,苏宁易购经营活动产生的现金流量净额连续四年为负。其中,2020 年公司经营活动产生的现金流量净额为-16.22 亿元。

江苏国资再度出手援救,苏宁易购进入“无实际控制人”时代

根据公告,江苏省、南京市国资再度出手,欲拉一把陷入“财务危机”的苏宁。

7月5日晚间,苏宁易购发布公告,张近东及其一致行动人苏宁控股集团、股东苏宁电器集团、西藏信托拟将上市公司16.96%的股份转让给江苏新零售创新基金二期(有限合伙)。

根据公告,每股转让价格为人民币5.59元,新新零售创新基金二期将持有苏宁易购 15.79亿股无限售条件流通股份。经计算,股份转让价款合计达88.25亿元。

据了解,新新零售基金二期由江苏省、南京市国资联合各方参与,为南京新兴零售发展基金、华泰资管、阿里巴巴、海尔、美的、TCL、小米等产业投资人作为有限合伙人出资组建的联合体。

本次股份转让完成后,张近东及其一致行动人苏宁控股集团持股20.35%;淘宝中国持股19.99%,新新零售基金二期持股16.96%。

公告显示,本次股份转让完成后,上市公司将处于无控股股东、无实际控制人状态。

江苏国资“拉群”引88亿资金助苏宁纾困,苏宁易购上半年亏损超25亿元

根据公告,苏宁易购现任第七届董事会董事9名,其中张近东任董事长,孙为民任副董事长,此外还有3名独立董事及4名董事。

其中,任峻、孟祥胜2名董事由张近东提名,杨光、徐宏2名董事由淘宝中国提名。

本次股份转让完成后,淘宝中国持有公司股份占公司总股本比例为19.99%,仍有权提名2名非独立董事。

值得注意的是,股份转让完成后,新新零售基金二期亦有权提名2名非独立董事。

公告显示,苏宁控股集团、苏宁电器集团在本次转让完成后,其应促使苏宁易购集团董事会的人数保持9名,其中独立董事3名。

现金流连续四年为负,深圳国资撤回援助

苏宁易购2021年一季报显示,截至3月31日苏宁易购总资产为2356.41亿元,负债合计为1570.13亿元,资产负债率达66.63%。

根据公告,苏宁易购流动资产为1016.55亿元,其中应收票据、应收账款等应收款达132.10亿元,货币资产为234.30亿元。而苏宁易购一年内到期的非流动负债达208.95亿元。

此外,2017年起,苏宁易购经营活动产生的现金流量净额连续四年为负。其中,2020 年公司经营活动产生的现金流量净额为-16.22 亿元。

面临财务危机,张近东等早在今年2月28日就欲求助国资,这段求助之路可谓历经坎坷。

2月28日晚间,苏宁易购发布公告表示,公司引入深国际、鲲鹏资本战略投资。

张近东及其一致行动人苏宁控股集团、苏宁电器集团、西藏信托与深国际、鲲鹏资本签署《股份转让框架协议》,拟将苏宁易购23%股份转让给深国际、鲲鹏资本。转让价格均为人民币 6.92 元/股,23%股份合计约148亿元。

深国际为深圳国际的全资子公司,深圳市国资委通过深圳市投资控股有限公司间接持有深圳国际约43%的权益,并直接和间接持有鲲鹏资本100%权益。

然而,该“股份转让”一直未见后续进展。

直至7月5日晚间,苏宁易购发布公告宣布,各方未能就商业条款形成实质性正式协议,现根据实际情况,经协议各方协商一致,“同意终止该协议”。

苏宁易购并未将希望全盘压在深圳国资上,江苏省与南京市国资也是其求助对象。

6月2日晚间,苏宁易购发布公告称,苏宁电器拟将持有的苏宁易购5.2亿股无限售流通股份(占公司总股本的5.59%)转让给新零售基金,转让价款总额为31.82亿元。

据了解,新零售发展基金由江苏省与南京市国资、苏宁、社会资本共同出资,总规模200亿元。公告发布的两天后,即6月4日,该协议转让就完成了过户登记手续。

2021年上半年净利润亏损25-32亿元,多次提出聚焦零售业务

7月5日晚间,苏宁易购亦披露了2021年半年度业绩预告。

预告显示,苏宁易购二季度销售收入预计同比下滑超过30%,上半年归属于上市公司股东的净利润亏损25亿元至32亿元。

据了解,自2014年起,苏宁易购连续七年扣非净利润为负值。搜狐财经统计发现,苏宁易购归属于上市公司股东的扣除非经常性损益七年累计亏损近170亿元。

苏宁易购2020年年报显示,报告期内,营业收入达2522.96亿元,同比下降6.29%;净利润达-42.75亿元,同比下降143.43%;为苏宁易购出现上市以来亏损最严重的一年。

在扣非损益连续亏损情况下,今年以来,苏宁易购多次提出“聚焦零售业务”。

2月19日,苏宁集团董事长张近东在新春团拜会上提出,要坚定地聚焦零售发展,自上而下地聚焦主航道、主战场,做减法、收缩战线,不在零售主赛道的,“就要该关的关,该砍的砍。”

在今年1月30日苏宁召开的2021年度工作部署会上,张近东也强调零售是苏宁的创业之本、发展之源,只有把零售做好了,其他业务的发展才有意义,凡是不能创造价值,不能创造效益的业务,都要大胆调整。

此前,苏宁易购一直追求多元化发展,将业务分支延伸至金融、地产、物流、文体等领域,投资PPTV、龙珠直播、国际米兰等文体项目,同时不断开发苏宁酒店、写字楼等商业地产项目。

苏宁易购7月5日晚间公布的权益变动报告书中同样提到了零售业务发展。

报告书显示,新新零售创新基金二期本次权益变动旨在进一步优化上市公司股权结构,助推上市公司向“零售服务商”战略转型的落地。

值得关注的是,苏宁易购此次股份转让不仅有国资的参与,包括阿里巴巴及海尔、美的、TCL、小米等产业投资人。

苏宁易购表示,国资的参与将为苏宁易购平稳健康发展奠定坚实基础,阿里巴巴及海尔、美的、TCL、小米等产业投资人与苏宁易购将发挥紧密的协同效应,在用户、技术、服务、供应链、仓储物流等领域持续深化合作。

除零售业务外,苏宁金融方面业务同样备受关注。

6月30日,搜狐财经在企查查搜索发现, 苏宁控股已于6月25日从苏宁金控股东中退出,苏宁金控实际控制人变更为张康阳。

企查查显示,南京润贤企业管理中心(有限合伙)持有苏宁金控80%股份。

据了解,南京润贤企业管理中心(有限合伙)由张近东与张康阳共同出资成立,张近东占比80%,张康阳占比20%,实际控制人为张康阳。

苏宁易购2020年报显示,张近东、张康阳、南京润贤企业管理中心(有限合伙)分别持有苏宁控股集团有限公司 51%、39%、10%的股权。

张康阳系张近东的子女,张近东与苏宁控股集团有限公司构成一致行动人关系。

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